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セツとルリを背に乗せて魔族大陸へと海を渡る海神リヴァイア。 魔族大陸目前で伝説の海獣クラーケンに襲われるが、リヴァイアの奮闘でクラーケンを撃破。 クラーケンのせいで漁に出れず干上がりかけていた漁村ウォルシーで歓迎され、 お祭り騒ぎで祀り上げられるリヴァイアと、クラーケン製のイカリング屋台でてんてこ舞いのセツ。 祭りのかがり火を見た魔王デザストルの側近ブラッドが、村が襲撃に遭っていると乗り込んでくるが――
